“并购六条”后北交所首单控股权交易 | 国联证券投行子公司华英证券助力湖北乡投集团收购润农节水控股权

2024年10月25日，北交所上市公司河北润农节水科技股份有限公司(以下简称“润农节水”)公告显示，公司实控人拟向湖北省属国有企业湖北农业发展集团有限公司(以下简称“湖北农发集团”)下属的湖北省乡村振兴投资集团有限公司(以下简称“湖北乡投集团”)转让所持股份，并放弃部分股份表决权，由湖北乡投集团为公司新的控股股东。这是“并购六条”发布后北交所首单上市公司控股权转让，华英证券担任本次交易的财务顾问，协助相关方完成本次交易。

综合型投行服务体系支持本次交易顺利实现

9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(以下简称“并购六条”)，鼓励上市公司加强产业整合，助力传统行业通过重组合理提升产业集中度，提升资源配置效率。

本次交易中，华英证券作为财务顾问，发挥“投研+投行+投资+产业”的综合金融业务优势，助力湖北农发集团通过并购上市公司实现集团资本化运营发展战略。华英证券充分调动全投行业务资源，以产业整合为出发点，以金融服务助力实体经济发展为目标，从协同性着手，协助湖北农发集团在全市场范围内寻找合适的涉农类收购标的。

经多轮比较、筛选，在充分论证协同性的基础上，华英证券协助湖北农发集团锁定多家优质潜在农业标的，建立渠道逐一拜访，沟通交易意愿，最终选择北交所上市公司润农节水作为本次收购对象。在交易谈判过程中，华英证券协助搭建湖北农发集团与上市公司之间顺畅的沟通渠道，发掘本次并购交易对各方的利益价值，设计交易各方共赢的收购方案，推动交易各方达成共识，顺利完成本次交易。

产业整合实现多方利益共赢

此次润农节水变更控股股东，标志着相关方在现代农业产业链发展、产业上下游资产垂直整合等方面进入了全新的阶段，进一步加快发展农业新质生产力。

湖北农发集团是湖北省*一家以现代农业为主业的省属国有企业，集团立足湖北农业资源禀赋，构建集现代种业、特色种植养殖、农副产品加工及内外贸易于一体的现代农业全产业链生产服务商。据悉，本次收购完成后，湖北农发集团将从集团战略出发，通过发展数字农业、精准农业等现代农业方式赋能农业高质量发展，形成集团与上市公司之间的优势互补，服务乡村振兴，聚焦科技赋能，将上市公司打造成为智慧农业、节水农业的新高地。

根据公告，此次股份转让价格为5元/股，共计2.35亿元，相对10月21日的收盘价4.32元，湖北乡投集团的此次收购溢价15.74%，代表着新任控股股东对上市公司未来发展的信心，将创造长期价值回馈中小投资者。

作为此次的财务顾问，华英证券以产业整合为出发点，以金融服务实体经济为使命，以交易各方、上市公司共赢为目标，调动全投行业务体系资源，最终助力完成本次上市公司控股权交易，取得了相关参与方的一致认可。

未来，国联证券将积极贯彻落实中央金融工作会议、新“国九条”以及党的二十届三中全会精神，积极落实《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》要求，持续发挥并购业务的专业技术优势和突出的执行能力，致力于为更多企业开拓资本路径，全力帮助客户实现产业战略整合与布局，为推动中小企业高质量发展蓄势赋能，更好服务新质生产力发展。