今日早盘，AI算力板块集体走高，龙头工业富联(601138.SH)放量冲击涨停，午间涨超8%，市值重回5000亿上方。
消息面上，英伟达昨夜盘中一度刷新历史新高，带动美股芯片股普遍走高。据媒体报道称，英伟达未来一年的Blackwell订单已经售罄，北美CSP客户已经购买了未来几个季度能生产的所有Blackwell GPU。工业富联母公司鸿海上周在科技日活动上表示，已经准备好成为“全球*量产出货GB200的公司”，计划在墨西哥扩大其AI服务器产能，以满足市场对AI算力的火热需求，预计2025年GB200 NVL72机架产能可提升至2万台。
国盛证券研报指出，AI算力仍旧是目前甚至未来两三年内市场最清晰的主线之一，产业发展趋势已经形成，在全球宏观或政策变动下受影响程度较小。西南证券也分析称，人工智能发展带来算力需求，推动AI服务器需求的快速增长，根据IDC数据，全球AI服务器市场规模将从2022年的195亿美元增长至2026年的347亿美元，复合增长率17.3%。