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面板产业整合加速,助力TCL科技等厂商步入稳定盈利新常态

2024-08-21 13:10 互联网

LGD广州工厂买家身份逐渐明晰、夏普堺市工厂关停进入倒计时之际,群创也加入了“卖厂”的行列——最新消息显示,这家中国台湾面板厂商将自己的南科工厂厂房及附属设施以38亿元的价格对外打包出售,LCD行业的又一起“大宗交易”尘埃落定。

相比前两项渲染已久的行业事件,群创此番卖厂多少有点“突然袭击”的感觉,不免让人觉得今年三季度已然成为面板行业的“多事之秋”,行业加速整合的浪潮正滚滚向前。

最近几年来,面对来自中国大陆面板厂商的持续的竞争压力,三星、LGD、夏普等面板厂商先后缩减或清退LCD业务:三星于2022年出售其位于中国苏州的LCD工厂后,彻底退出LCD领域的竞争;LGD广州项目出售的消息在传闻两年后,于今年8月初得到官方确认,预计将出售给大陆面板厂商TCL华星;日商夏普则宣布旗下生产大尺寸LCD TV面板的堺工厂预估本月下旬提前停产。

随着韩日厂商的逐步退出,LCD的产业集中度持续向中国大陆头部面板厂商倾斜,集邦咨询预计,京东方、TCL科技等中资面板厂商在过去几年的产业融合过后,预计将于2024年掌握68%的LCD产能,到明年这一比例更是将提升至71%,这意味着中国大陆头部面板厂商们不久的将来会在LCD领域占据决定性的影响力。

分析人士认为,面板行业集中度的提升有助于减小行业竞争烈度,让行业再度陷入无序恶性竞争的可能性大幅降低,有望推动面板产业进入良性、可持续发展的新轨道。“过去一年的时间里,面板行业整体走向复苏,这一轮复苏背后,很重要的一个原因在于,厂商以“按需生产、追求盈利”为第 一优 先级,而非“满产满销、追求市占”。而随着面板行业整合的持续加深和产业集中度的持续提升,京东方、TCL科技等头部面板厂商的行业话语权将更加突出,这将非常有利于夯实行业长期健康发展的基础。”

事实上,从近期市场消息面来看,上述“产业整合红利”确实正在加深。6月底以来,随着大尺寸面板价格开始承压,坊间就传出头部面板厂将实施稼动率下修的消息。8月9日,行业媒体WitDisplay发布消息称,超视界广州10.5代线稼动率将调降5%左右,群创总经理杨柱祥也表示,第三季将微幅调降产能稼动率5%,维持获利稳定;8月14日,一财消息爆料,传闻国内三大面板厂将在今年国庆停产两周。总的来说,Q3行业稼动率有望整体下修,这也反映出行业按需生产、追求盈利的意识在巩固强化。

值得一提的是,从集邦、群智等机构发布的价格信息来看,8月份大尺寸面板价格虽较6-7月高点有所下跌,但跌幅温和,价格水平整体上仍处于相对高位。有市场观点认为,在行业按需生产策略之下,预计此次面板价格的回落也有望迅速企稳,未来较长时间里,面板价格都有望呈现微幅波动、总体较为稳定的状态;展望2024下半年,面板厂商们也有望同上半年一样,维持不错的利润水平。

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