益丰药房可转债发行过会

11月17日，益丰大药房连锁股份有限公司（简称“益丰药房”）可转债发行申请成功过会。

据上交所公告，当天召开的上市审核委员会2023年第93次审议会议结果显示，益丰药房本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

募集说明书显示，益丰药房此次发行可转债拟募资不超过17.97亿元，用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设，益丰数字化平台升级，新建连锁药店升级等三大项目的建设。

近年来，随着国家各项医改及健康产业政策的陆续出台，“医药分开”改革趋势日益明显，加上处方外流政策的推进，我国零售终端药品市场规模和份额稳步提高。2022年，零售终端的药品销售额为5209亿元，市场份额为29.0%，已成为中国药品市场第二大销售终端。

此外，我国药店集中度持续上升，2022年连锁率已达 57.76%，连锁化经营将成为我国未来药品零售行业的主要经营业态。随着药品经营监管形势趋严、经营成本增加及支持连锁药店行业集中度提升的政策落地，大型药品零售连锁企业将表现出强者愈强的态势。

益丰药房是国内*的头部医药零售连锁企业之一，主要业务范围涵盖湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津等十省市。截至2023年9月末，公司门店总数达到12350家，规模优势进一步巩固。

今年以来，益丰药房依然延续较好增长态势。1—9月，公司实现营业收入158.88亿元，同比增长19.03%；归母净利润9.99亿元，同比增长21.32%。

此次可转债发行募投项目的实施，将有助于提升益丰药房主营业务领域的综合竞争力，进一步巩固和强化公司的区域竞争优势，符合公司长期发展需求及股东利益。

其中，江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目将缓解公司仓储压力，提升物流效率，降低运行成本；益丰数字化平台升级项目将提高公司管理效率，实现公司数字化转型战略目标；新建连锁药店建设项目有利于公司扩大市场份额，加快全国业务布局。