随着市场信心提振、海外资金持续流入、重点行业盈利改善预期强烈多重因素叠加推动，开年以来，A股稳步上行，呈现市场喜闻乐见的“开门红”景象。对于证券公司而言，若前期对于财富管理业务具备明晰规划及充分布局，“大鹏一日同风起”，复苏的投资市场自然能够驱动业绩的腾飞。
据了解，在“C端置顶”战略之下，沪上券商德邦证券以“财富管理转型”及“机构交易服务能力”双轮驱动打造财富旗舰业务，已于2023年开年首月实现“开门红”战绩：销售战役、开户引资、机构协同及创新战役均提前超额完成，新增规模可圈可点。
而在过去一年低迷的市场环境下，德邦大财富板块业务收入及利润仍实现逆势上扬：新开客户数同比提升18%，其中线下开户数同比增长41%；全年财富管理产品总销量同比增长27%，其中公募产品销售同比提升200%；机构客户股基交易额同比增长18%，机构客户交易占比同比增长36%。
兔年开门红：提前超额达成战役目标
据了解，在2023开门红销售战役中，截至1月30日，德邦证券综合财富部累计完成折标销量近10亿，完成目标值近150%；两融期权新增规模近5亿。
在开户引资战役中，截至1月30日，综合财富部引进新客资产近10亿。
而在机构协同与创新业务战役中，江西分公司助力固收总部成功中标上饶平台债23/24/25年三年主承销商资格；无锡营业部承揽的城投债项目亦即将发售。
据了解，2022年，在市场下行、佣金率不断降低的情况下，德邦证券综合财富部利润仍实现大幅上扬，较2021年同期提升107%。同年，综合财富部持续践行C端置顶战略，做好获客工作，扩大客群规模，全年新开户较2021年同期增长28%。
值得一提的是，2022年，德邦证券综合财富部加强证券类私募产品销售，战役期间达成证券类私募产品销量显著提升，完成多名新客户转化，增强了客户黏性，所有营业部在私募客户的触达、绑定、转化、销售上均奋力开拓，取得良好成果；与此同时，公司成功募集首支券结产品“德邦新回报”，创单只基金单次募集规模历史新高。
“去年至今，在战役目标驱动之下，综合财富部全体成员斗志昂扬、全情投入，取得了超越预期的战绩。特别是北京、上海、湖南、海宁几个营业部，业绩的达成率都超过300%；与此同时，我们还实现了债券发行、深交所期权业务的多个首单。今年我们的目标是朝着新增资产、提升对于客户全生命周期服务经营水平而不断努力、取得更大的突破。”德邦证券综合财富部相关负责人表示。
财富旗舰业务破局：零售业务保持高增速、机构交易占比持续攀升
德邦证券以“财富管理转型”及“机构交易服务能力”双轮驱动打造财富旗舰业务，并在数据中台基建底座的支撑下，以APP能力、企微TAMP、极速交易系统三大抓手赋能财富业务的整体破局。
2022年，德邦证券大财富板块通过多种渠道获客，全年获客进展迅速，新开客户数同比提升18%，线下开户数同比增长41%；与此同时，财富管理产品总销量近百亿，同比增长27%，其中公募产品销售近30亿，同比提升200%。经纪业务净收入排名大幅提升20名。
值得一提的是，德邦证券的机构交易占比亦在持续攀升： 2022年机构客户股基交易额超1200亿，同比增长18%；机构客户交易占比达24.26%，同比增长36%。2021年首次实现市场份额明显提升的基础上，2022年在行情低迷的市场环境下，市占率仍维持稳定。
APP能力方面，交易体验大幅提升、视觉改版、投顾直播，使得德邦证券APP成为易操作、安心用；再叠加客户分层、数字化运营、智能外呼及人工服务、智能工具赋能等方式，达成线上及线下客户的精细化运营；
在客户经营方面，德邦证券借助数据中台和数字化运营平台对客户全生命周期进行集约化经营，包括场景营销机会洞察、高效客户触达、运营执行支持以及实时效果跟踪闭环链路；在客户需求方面，德邦证券借助企业微信生态创新自研德邦“微TAMP”平台，基于客户资产配置需求，运用金融科技技术，帮助客户经理精准定位客户需求、追踪及管理客户的一站式综合作业与管理，赋能一线客户经理销售效率和服务产能提升；
自2019年12月立项以来，德邦的极速交易系统通过快速迭代、持续调优，实现从0到1、从1到N的跨越式发展，并凭借*的交易性能和高效的服务响应，开辟财富管理转型的第二战场，助力公司机构交易站稳行业*梯队。
据了解，德邦证券大财富板块近期打造了“投小邦”及“募小邦”双平台，致力于打造资金方与私募投顾之间的枢纽。其中，“投小邦”面向资金方，打造财富管理机构的服务平台与交流园地；而“募小邦”聚焦0-20亿成长型私募基金，从交易体系、资金渠道、投研支持等维度提供特色服务。展望未来，在对于传统财富经纪业务的不断夯实之下，德邦证券的机构经纪业务也有了更大的想象空间。