行业观察人士预计，随着全球LCD“供给侧改革”的日渐深入，面板产业面临新一轮的深度洗牌，行业产能和定价权正向以TCL华星为代表的中国大陆厂商加速倾斜。在当前整个产业链上、下游“供减需增”的客观现实推动下，头部面板厂正在迎来量价齐升的良好盈利局面，行业良性复苏的预期共识得到进一步巩固。
面板落后产能快速清出，行业良性复苏逻辑持续巩固
从目前公开资料来看，去年以来，很多日、韩及中国台湾地区主流面板大厂都在不约而同的大幅减少在LCD市场的投入。与此同时，中国内地的LCD投资也出现了降温势头，这有助于面板行业的产能供给重归理性局面。
值得注意的是，上游“供给侧改革”持续提速的同时，面板行业的下游需求也在快速恢复，由此推动终端各大尺寸面板价格的持续快速回升，其中大尺寸液晶面板的价格上涨尤为明显，自今年２月以来，５５吋及以上尺寸面板的价格普涨２０％以上，且从目前依旧旺盛的市场需求及两大行业龙头TCL科技、京东方相继发出的明确“控产”信号综合来看，这种涨价动能中、短期内或仍将持续。
分析人士认为，随着上、下游的“供减需增”格局逐步强化，面板行业当前已经持续大半年的良性复苏逻辑正在得到不断巩固，行业有望逐步进入供需再平衡良性发展新周期。“一种比较乐观的预期是，面板行业有望复制十年前钢铁产业的‘供给侧改革’成果，后者的成功保障了此后十年钢铁行业持续稳定健康发展。”
国内面板厂掌握主动定价权，行业龙头TCL科技深度受益
在分析人士看来，随着“供给侧改革”推动行业长期良性复苏，中企将在液晶面板领域掌握前所未有的话语权，以TCL华星为代表的行业龙头将成为其中*的受益者。
“本轮‘供给侧改革’的实质是一场产业层面的重组，这场重组带来的必然结果就是产业集中度将持续提升，龙头企业将掌握更高的市场份额。不出意外的话，随着日、韩及中国台湾相关产能的逐步退出，像TCL华星这样的中国内地厂商在全球LCD市场的份额有望稳步提升，并借此掌握更强的行业定价话语权，增强穿越行业弱周期的能力。”上述分析人士说。
公开资料显示，作为全球面板产业第 一梯队重量级成员，TCL科技旗下的TCL华星在大尺寸高端TV显示面板上有着*的技术优势，其龙头地位持续巩固。根据相关行业数据，TCL华星的TV面板市场份额全球第 二，其中55吋和75吋产品份额稳居全球第 一，65吋产品份额全球第 二，TV产品中65吋及以上产品出货面积占比超45%。2023年上半年，全球TV面板市场出货头部品牌效应明显，TCL华星今年H1出货量达到了 2370万片，市占率达20.4%，较2022年同期提升2.6个百分点。
从本轮面板行业产能清出的结构分析不难看出，大尺寸的TV面板的产能清理是日、韩及中国台湾企业的重点，预计中长期内TV面板的上游产能压力将得到有效缓解，这无疑将进一步放大TCL华星在这一优势细分领域的竞争力。
在当前电视面板已整体调涨至盈利水平的基础上，随着TCL华星在TV面板的业务规模不断扩大，其毛利率将进一步提升，从而推动TCL科技整体盈利改善。据市场机构及媒体分析推测，TCL科技二季度或已实现扭亏为盈，三季度将迎来盈利的进一步强势反弹。