国内*智慧CRM服务供应商玄武云(2392.HK)今日发布公告，公司拟全球发售3439.05万股（假设超额配股权未获行使），其中香港发售股份344万股，国际发售股份3095.05万股，另有15%超额配股权；招银国际为*保荐人。
招股公告显示，玄武云将在2022年6月24日至6月30日招股，预期定价日为6月30日；发售价将为每股发售股份4.93-6.91港元，每手买卖单位500股，入场费约3489.82港元；预期将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。
募资用途方面，玄武云表示，假设发售价为每股发售价格5.92港元（即指示性发售价范围的中位数）计算，公司将取得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)1.739亿港元，其中，所得款项净额40%将用于通过持续创新，增强及扩展公司的CRM SaaS服务；约30%将用于提高销售及营销能力的投资；约15%将用于改善cPaaS技术基础设施并加强公司在人工智能及数据智能方面的研发能力；约10%的资金将用于寻求战略投资及收购，以扩大和丰富公司现有的CRM SaaS服务，加强公司技术和扩大客户群；剩余5%的资金将用作营运资金和一般企业用途。
公开资料显示，按2021年的国内智慧CRM服务供应商收益计，玄武云是中国国内*的智慧CRM服务供应商，2021年的市场份额为13.8%。2019年至2021年，玄武云营收分别为6亿元、7.97亿元、9.92亿元，复合年增长率达到28.6%。与此同时，公司在上述当期实现经调整净利润（非香港财务报告准则计量）1347.8万元、2930.7万元、3096.8万元，保持稳健增长态势。
业务及服务方面，玄武云致力于通过融合了云和全触点通信、AI及DI能力的智慧CRM服务，从连接到赋能，帮助企业实现以客户为中心的数字化及智能化转型。目前，公司已经构建起以aPaaS、cPaaS、人工智能、数据智能为基础，销售云、营销云、客服云为核心应用，为金融、快消、政企、互联网等行业企业提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM产品体系及服务价值链。
截至2021年底，玄武云已覆盖了食品、饮料*企业中的28家和24家，日用品、白酒*企业中的20家、10家；银行*企业中的37家以及受监管证券公司138家中的30家；互联网及软件*企业中的21家及15家，另按中国智慧CRM服务市场2020年的收益计，公司在金融、TMT、政企等高增长行业占据*、*、第三的位置。