彰显“长跑者”实力摘得五“金”，工银瑞信基金闪耀金基金颁奖典礼
日前,由《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选结果揭晓,工银瑞信基金一举斩获五项大奖,成为本届“金基金奖”获奖最多的公司之一。公司蝉联“社会责任投资(ESG)回报基金管理公司奖”,工银双利债券获“债券基金十年期奖”,工银文体产业蝉联“股票型基金三年期奖”,工银战略转型主题获得“股票型基金五年期奖”,工银信息产业获得“偏股混合型基金三年期奖”。值得关注的是,工银瑞信主动偏股方向揽获“三金”,凸显*的主动权益投资能力。
责任担当,全面践行ESG投资
金基金社会责任投资(ESG)奖主要是考察基金公司的社会责任投资情况及其综合业绩表现。工银瑞信连续两年获得该奖项,源自其积极推动ESG发展并进行相关投资实践。截至2020年底,工银瑞信基金旗下各类产品(含非公募)已累计为客户创造了4281亿元的投资回报,其中公募产品累计为投资者创造了1743亿元的利润,居行业前列、银行系基金公司首位。
作为联合国责任投资原则组织成员之一的头部基金公司,在ESG投资的体系建立上,工银瑞信以国际主流ESG评价体系为指导,探索研究中国特色的ESG评价体系,研究团队有专门队伍进行探索将ESG纳入基金投资决策。同时,工银瑞信积极探索绿色基金投资流程,研究在“募、投、管、退”关键环节如何嵌入ESG评价体系,以更好地发现具有绿色效应的子行业和投资标的,并管控风险。在其内部管理上,也严格执行节能减排,拒绝浪费,为“碳中和”尽一份力。
工银瑞信近年来更参与各类创新试点,将社会责任有机融入业务和产品创新,以产品创新助力资本市场改革,重点加大对国家战略新兴产业、科创板企业等投资力度,并积极服务大湾区建设等区域经济战略。今年1月,工银瑞信基金加入联合国责任投资原则组织(UNPRI)。工银瑞信基金旗下的工银美丽城镇、工银新材料新能源和工银生态环境等多只与社会责任主题相关的主动权益基金,实现了社会责任与业绩回报双赢,今年5月又推出旗下ESG主题ETF,契合了当前经济社会低碳发展的新兴潮流。
揽获三金,权益投资实力*
本届金基金奖榜单,工银瑞信旗下工银文体产业、工银战略转型主题、工银信息产业三只偏股方向基金获奖,凸显*的主动权益投资能力。今年以来截至6月30日,上述三只基金继续保持优良业绩,三年期、五年期均获得海通最高的五星级评价。
海通证券数据显示,截至6月30日,工银战略转型主题最近五年净值增长率达283.94%,在纳入统计的可比163只主动股票型基金中,排名前十;工银文体产业近三年收益188.81%,位列同类273只基金前15%,近五年更是凭借282.05%的收益位列同类前十;工银信息产业最近三年净值增长率达244.52%,在纳入统计的可比460只主动混合开放型基金中排名前三。中长期长跑持续*,是工银瑞信旗下产品受到权威评价机构肯定的主要原因。
主动投资业绩攀升,五星级产品汇聚,正是源自工银瑞信投研体系建设的不断完善,所形成的强大核心竞争力。据了解,工银瑞信非常重视投研团队的自主培养,建立了一套独特的金字塔式人才培养路径,系统地构造了行业研究到行业基金、主题基金、全市场基金的主动权益产品布局路径,加之较长期的激励计划和业绩考核体系,为人才成长和业绩持续提升构建了良好机制。
近年来,工银瑞信基金主动权益团队涌现出袁芳、杜洋、单文、赵蓓、黄安乐、鄢耀、王筱苓、谭冬寒、闫思倩、张宇帆等新老基金经理协同合作的全明星阵容,成为其夯实业绩长期增长的坚实基础。海通证券数据同时显示,工银瑞信基金旗下主动权益类基金近一年、两年、三年*收益表现,在权益类大中型基金公司中均*,近三年更以147.98%的收益率在全行业116家基金公司中排名前三。
“王牌”固收,彰显*长跑实力
在固定收益领域,工银瑞信旗下工银信双利债券今年蝉联金基金奖,获得“债券基金十年期奖”,业内仅3只债基获此殊荣。至此,工银双利已包揽三年、五年、七年、十年共5座金基金债券产品大奖。银河证券数据显示,截至6月30日,该基金最近十年的净值增长率为120.14%,居同类前十,期间年化回报达8.21%。在海通证券评级当中,该基金三年期、五年期、十年期均获得最高得五星级评价。
作为首家银行系公募基金公司,工银瑞信基金的固收投资能力一向被视为业界标杆。根据海通证券数据,截至6月30日,在17家固收类大型公募机构中,工银瑞信旗下固收类基金近一年、两年、三年*收益率持续居固收类大型基金公司前五,近三年以20.38%的收益率高居第二。优异业绩背后离不开工银瑞信投研体系和管理模式的构建,以及稳定的王牌固收团队。
在投研能力上,工银瑞信基金坚持专业化分工,对固收相关领域实现了全覆盖,形成满足多种需求的投资风格和产品种类。在风险控制方面,建立完善的信用评级体系和强大的信用评级团队,全方位控制组合信用风险。在考核激励机制上,实施中长期与短期、个人与团队业绩相结合的交叉考核制度。在人才培养上,建立“选、用、育、留”的人才培养和激励体系。
正源于此,工银瑞信基金形成了*的固收投资战队,汇聚了杜海涛、欧阳凯、何秀红等深受认可的“固收+”投资大咖,司龄均达10年以上,团队凝聚力高、梯队建设完善,谷衡等中生代、张洋等新生代明星陆续涌现。拥有一支老中新三代组成的、超级稳定的王牌固收团队,是工银瑞信固收投资实现长期、可持续业绩的重要保障力量。