打造高精尖理财师队伍，恒天财富首届私行经理培训圆满完成

近两年，境内外的宏观经济环境和市场、监管环境发了较大的变化，驱使财富管理从1.0产品销售时代迈入2.0的资产配置时代，客户财富管理需求也逐步由单一品类超配转变为跨市场、跨币种、跨周期的全方位资产配置。财富管理机构由销售机构向买方投顾机构的转型迫在眉睫。

恒天财富作为第三方财富管理头部机构，2019年，在波士顿咨询的建议下，全面启动“以客户为中心，投顾驱动”发展模式，对标境内外先进金融机构的客户服务经验，进行了全面的学习和升级。为了提升理财师的专业素养，更好地为高净值客户及家庭提供专业财富管理服务，在行业大转型背景下，2020年，恒天私行经理项目启动，旨在通过理财师的系统化培养和训练，形成带动恒天财富转型的*批中坚力量。

恒天财富首届私行经理培训于2020年8月正式启动。经过项目初始的私行学员筛选、面试，最终全司累计有136名理财师入围，同时，金融顾问中心50名金融顾问和集团总部职能中心企金与要客总部8名咨询服务顾问也积极参与其中。同年9月，私行经理培训正式拉开帷幕，历时十个月，在全国九个城市，留下了百余名私行学员孜孜以求、充电提升的学习身影。

（图：恒天私行经理项目学员与导师、在场领导合影）

私行经理培训以线上系统学习结合线下集中训练的方式开展。其中，线上课程历时5周时间完成从趋势篇、客户篇、产品篇到配置篇的全面学习，全体私行经理积极参与，自发向上，取得98.80% 的平均学习进度，99.31% 的考试通过率，92.93的考试平均分，26000+字的小组作业内容沉淀，76000+字的心得体会收集，共计13万+字的学习成果沉淀，各位学员收货颇丰。

在线上学习的基础上，开展了7次线下集中训练，由招商银行前总行私人银行部首席资深投资顾问陈伯宪带领的*外脑团对私行全体成员从趋势篇、理念篇、工具方法篇进行全面赋能。其中证券产品策略分析与配置建议课程在完成集训后，由金融顾问中心带领分拆为7大产品策略12节课进行全司培训覆盖，将私行价值传递给更多恒天同仁。

（图：私行导师陈伯宪）

陈伯宪简介：

金融服务工作超过24年，现任国有银行总行私人银行首席财富顾问

• 前阿拉丁金融学院院长、家族办公室总经理

• 招商银行前总行私人银行部首席资深投资顾问

• 曾服务於台湾中国信托商业银行，历任总行投资顾问、总行投顾团队主管

为助力私行经理把学习理念转化为实战技能，线下集中训特加入了公募销售十大误区、资产配置等模拟客户成交情景演练，由导师现场进行一对一点评与指导；同时，线下集中训还加入了彩虹行动—销售能力认证，通过多轮认证与导师现场指导，到场成员100%通过。

（图：理财师正在完成认证）

2021年6月17日-6月19日，恒天私行经理培养学员迎来毕业典礼，顺利结业。

6月19日，恒天私行经理项目学员毕业典礼当天，特别邀请到恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌先生，恒天基金常务副总裁蒲建冲先生为大家做结业讲话。

周斌：风起潮涌正当时，携手共进新十年

周斌以“风起潮涌正当时，携手共进新十年”为主题进行指导讲话。他回顾过去十年恒天财富的发展与变化，同时，对新十年的发展提出了战略创新、组织能力创新、组织架构创新、运营体系创新、业务模式创新、产品创新、人才创新、科技创新、服务模式创新、品牌创新十大创新方向。

周斌强调，转型之路虽难，但是我们一直在做难而正确的事。回到原点，做好财富管理。理财师层面要提升专业度、真正为客户创造价值；管理者要成人达己带领团队从以销售为核心转型为“以客户为中心，投顾驱动”。

对于恒天财富的未来战略目标，他提出，恒天财富将力争成为中国版的“嘉信理财”+理财行业的“今日头条”。上下同欲，全员坚定，坚定胜利决心，定能实现目标。

蒲建冲：做转型先锋，以客户为中心，提供专业服务

随后，恒天基金常务副总裁蒲建冲进行重要讲话。他表示，通过为期一年的培养，私行经理在成交业绩、成交客户等方面均有了大幅度的提升，从各项数据的情况来看，本次培养计划对私行经理有非常大的帮助和提升。

同时，蒲建冲对私行经理也提出了更高的期许，希望私行经理能成为公司转型发展之路的转型先锋；成为以客户为中心，提供专业服务的投顾标兵；也要成为向恒天同仁传播私行文化的文化使者。

本次培训对私行成员毕业提出了高要求：2021年1月1日到6月15日，私募证券发行规模累计1200万，公募非货发行规模累计600万，新客3名，单一非证券客户增配证券类产品转化率30%，即可成为优秀毕业生；标类产品的发行规模累计1200万可成为普通毕业生。

毕业典礼当天，9名私行成员以优秀毕业生身份毕业，101名私行成员以普通毕业生身份毕业；金融顾问中心50名投资顾问和集团总部职能中心-企业与要客总部8名咨询服务顾问以专家团队毕业生身份毕业，并由在场领导为各位学员颁发毕业证书。

本次毕业典礼除了颁发结业证书之外，还设有公募非货股混发行规模TOP10、私募证券发行规模TOP10、公募非货AUM TOP10、私募证券AUM TOP10、优秀小组等多个奖项，累计有23名私行经理以及3个小组获得荣誉颁奖。

相信经过私行经理培训营的锻炼与系统培训，恒天财富全体私行经理会带着更高的期许和要求开展未来的工作，做一名真正提供专业服务、创造客户价值的优秀私行家。希望恒天财富的每一位理财师向着成为更高阶的私行家努力，通过持续学习，赢得更多客户的信赖与长期合作，同客户代代相伴、稳步前行。