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百度公布发售价252港元,美银、中信与高盛联席保荐

2021-03-18 09:38 互联网

2021年3月17日-拥有强大互联网基础的*AI公司——百度集团股份有限公司(股份代号:9888.HK),今天宣布全球发售确定发售价,全球发售由国际发售和香港公开发售组成,共计发行95,000,000股公司A类普通股(发售股份)。

国际发售与香港公开发售的最终发售价格(发售价)均为每股发售股份252港元。要约价相当于每股美国存托股份260.01美元(以7.7534港元兑1.00美元的汇率计算),每股美国存托股代表公司的8股股份。经香港联合交易所有限公司(联交所)批准后,公司的发售股份有望于2021年3月23日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9888。预计全球发售将在同一天结束,但要遵守惯例成交条件。

公司全球发售募集资金总额(扣除包销费及发售费用前)预期约为239.4亿港元。有关全球发售,百度已向国际承销商授出超额配股权,自国际承销协议日起到2021年4月16日(即递交港交所公开发售申请截止日期后第30日)内的任何时间,都可行使超额配股权,可要求百度以发售价最多额外发行1425万股股份,即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%。

百度拟将全球发售募集资金淨额用于以下用途:持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;流动资金及一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。

BofA Securities、中信里昂证券资本市场有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司, UBS AG Hong Kong Branch 建银国际金融有限公司为联席全球协调人。

百度股价可能根据《证券及期货(稳定价格)规则》进入稳定期。

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