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新势力涌入MPV:用性价比打败GL8、阿尔法

2023年上半年新势力的MPV产品销量明显好过原有产品。下半年,小鹏和理想则要加入竞争,在产品和补能体系上它们会做的更好。

中国消费者喜欢大空间、长轴距的车辆。豪华品牌奔驰、宝马和奥迪看到了这一点在中国推出了长轴距车型,极氪、腾势、理想的对应做法则是推出纯电MPV,用更高的智能化配置和更低的价格将GL8、阿尔法挤出这个市场。

2023年上半年,中国市场MPV的销量回归增长轨道。乘联会公布的零售销量数据显示,今年6月MPV销量为8.9万辆,同比增长13.5%;1-6月累计销售52.4万辆,同比增长21.6%,均高于乘用车整体零售销量的增幅。

这首先与中国消费者的汽车使用场景有关。360董事长周鸿祎曾经在2022年7月接受采访时表示,他解释了360集团投资哪吒汽车的其中一个逻辑,“中国人喜欢一车两用甚至一车多用,能装更多的人,也能运更多的东西。”公安部统计数据显示,截至2023年6月,全国汽车保有量为3.28亿辆,人均保有量约为0.23辆,换算则是大约每5个人拥有一辆汽车,与中国家庭三代同堂结构下的家庭人口数量基本一致,MPV的大空间正好适应了这种需求。

之前推出MPV产品的腾势、极氪还是岚图,在产品性价比上都超过了汽油车MPV,这在市场表现上也得到了印证,2023年上半年新势力的MPV产品销量明显好过原有产品。下半年,小鹏和理想则要加入竞争,在产品和补能体系上它们会做的更好。

01 为什么MPV成为热销车型?

一位资深汽车销售说,近几年五座和六座家用SUV的兴起,实际上和中国的家庭结构有很大的关系,特别是在城市里,这种关联性会更强——通常是60后的父母带孩子,80后和90后则是家庭收入的主要支柱,这样的家庭组成催生了对于五座以上乘用车的需求。

在家用SUV的概念被快速接受以后,MPV这个原本小众的细分市场涌入了很多新品牌——前有岚图、极氪和腾势,2023年下半年,小鹏和理想将会发布MPV车型。

虽然在2022年,中国市场的MPV销量仅有94.3万辆,同比下滑了12.6%。但在2022年12月,MPV的销量有10万辆,占全年总销量的十分之一多已经开始有了上涨的势头。

“疫情管控从去年12月开始逐步解除,刺激了家庭的出行需求,且经过疫情三年,消费者对于独立空间的要求是在提高的。”在采访的过程中,腾势和理想汽车的销售人员都提到了这一点。

在MPV整体销量增长的情况下,合资品牌成为失意者。别克GL8,这款曾经备受中国商务人士青睐的MPV车型,今年上半年的销量同比下滑了10.9%,被腾势D9以微弱优势超过,夺走了MPV销量榜榜首的位置。同样下滑的还有奥德赛;而赛那虽然维持了增长,但10.9%的增速显然低于整体。

腾势的销售认为,短期的数据很难说明中国本土品牌在MPV这个细分市场对合资品牌建立了优势,但腾势和极氪的出现,至少证明了在MPV市场并不是没有机会——即使是在曾经的MPV霸主别克GL8覆盖的25-50万元的午间内,中国本土品牌的MPV车型也是具有竞争力的。

竞争力来自于新能源降低了用车成本、智能化配置、本土化优势以及额外服务等方面。合资品牌热门车型加价等行为一直备受诟病,比如赛那,2021年11月新车上市后北京的4S店的加价一度高达7万元,才能保证在3个月左右提车,如果不接受加价,则要等1年。而这款车的官方建议起售价才是30.98万元。

一位曾经考虑过购买赛那的消费者因此选择了放弃,他当时到4S店看车本就已对销售人员的冷淡感到不满,各种由门店强加的条款更是让他彻底打消了选购赛那的想法。“赛那的内饰简陋到对不起这个价格,国产MPV的内饰,彩电、沙发和大冰箱都有,也对不起这个价格。”他说。

02 小鹏、理想加入 MPV的“后发优势”

在今年年底,国产MPV还将迎来两款重要的新产品——理想MEGA和小鹏的X9。5月26日,小鹏汽车董事长何小鹏在社交媒体上说他们最近一直在打磨全新的MPV 小鹏X9,这款车主打“年轻态”MPV市场。

6月17日的理想汽车家庭科技日上,理想公布了*款纯电动车型的一些信息,车型命名为MEGA,主打50万元以上的市场,支持800V高压充电,搭载5C电池,实现“充电22分钟,续航增加600km。”

李想甚至喊出了“MEGA将成为50万以上所有乘用车的*,不分能源形式、不分车身形式”的目标。横向对比目前50万以上销量最高的宝马X5,理想MEGA的年销量需要达到7万辆以上。

这样的销量规模在MPV品类里足以进入销量榜的前五,但关键是,截止到今年6月底,MPV销量榜的前五名中没有任何一个品牌是依靠纯电动MPV,如果剔除面向网约车市场的奔腾NAT,前十名中也没有。

理想和小鹏可以参照的对象是极氪009,这款产品在今年1月才开始交付,并在3月突破了2000辆的月交付量并一直维持到了6月——这个成绩让极氪009超越了丰田阿尔法2022年1753辆的平均月销量。而且,极氪009的平均开票价格超过了50万元。

如何在站稳2000辆后突破3000辆,再达到4000辆,是极氪009也是理想和小鹏汽车需要面对的问题。新进入MPV市场的品牌,既有腾势这样取得成功的新品牌,也有岚图梦想家这样的失意者——他们说明了这个市场的竞争不能依靠先发优势,而是靠产品力取胜。

“考虑到使用场景和便利性,普通消费者仍更愿意购买以燃油为主要补能方式的MPV车型,然后关注车辆的安全性、舒适性、性价比和空间等方面的因素。比如腾势,和别克GL8的价格重叠,但可以提供更好的性价比和舒适性,空间也更大;广汽传祺的M系列则提供了同价位车型中比较好的舒适性和空间。”一位4S店的MPV车型销售说。

艾瑞咨询发布的《2022年中国家用MPV市场洞察报告》仍具有一定的参考意义。这份报告显示,首次购车即购买MPV的消费者比例为49.9%,68.4%的消费者购买MPV的价格处于15-30万元之间,购买40万元以上的消费者只占3.9%。

不过,50万元以上的MPV仍然是一片蓝海市场。除了丰田的阿尔法和极氪,价格50万元之上的MPV产品还很少,赛那、腾势、广汽传祺和别克GL8都位于20-50万元的区间。

MPV车主最常用车的三个场景是上下班通勤、接送孩子以及短途出行旅游。平均每周驾驶MPV出行天数在5天(含)以上的车主比例高达七成。“使用频率如此高,对于纯电MPV车型,消费者对应的*需求就是补能方式的高效和便捷。”一位销售人员认为,这可能是纯电动MPV销量突破的关键因素之一,而非智能驾驶。

艾瑞的报告也提到,如今消费者已经更关注MPV的安全性、性价比、舒适性、多功能性和配置,而非品牌、内饰精美和精致豪华感。

一位熟悉理想和小鹏的行业人士则认为,理想和小鹏的MPV都会主打的是800V高压冲电和4C甚至5C电池,不管是供应链还是自研,这些技术已经相当成熟,尤其是小鹏汽车已经在G6\9车型上验证了这些技术的实际应用。

电厂从一位理想汽车产品经理了解到,2021年理想汽车重新立项纯电动车项目之时,理想就已经开始了超高压充电的技术研究,为了保证充电的便捷性,李想更是坚定自研、自建和自营超级充电站,他们的目标是在2025年前落成超过3000座超级充电站。

“实现这个目标,我们预计要花费100亿元,实际上这并不贵。2023年预计的投资是10亿元,建成300座。”今年的春季沟通会上,李想说,在千亿收入(2023年的营收目标)规模下理想汽车可以允许这样的投资。

一位理想汽车前员工认为,这符合李想的管理风格,之所以李想曾在理想ONE上放弃纯电动产品,是因为当时的基础设施无法提供车主很好的补能体验。对于家庭用车而言,不管是MPV还是未来的纯电动SUV,理想都会重点升级补能网络,以满足车主实际需求。

小鹏汽车则已经借助G6\9的800V碳化硅充电平台,加速布局S3\4超充网络。作为扶摇2.0平台的第二款量产车型,小鹏X9的智能化水平可能是补能之外的第二个亮点,这些因素构成小鹏X9对竞争对手的差异化优势。

“之所以新势力还愿意挤入小众的MPV市场,是因为这个品类能够为车企提供较高的附加值,短期来看可以体现在毛利率水平上,长期则是对品牌调性有好处。”一位汽车行业分析人士认为,MPV虽然回归增长轨道,但在5年内仍然是小众市场,*的看点是这些新品牌的进入对合资品牌形成挤压,可能会导致一些品牌退出。

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