2019年，多家投资机构预测，2020年，金融科技将出现一个新风口——跨境支付。
而其爆发的逻辑，是跨境电商的崛起。
“这是片20万亿的蓝海。”一些媒体和咨询机构认为，这个领域充满想象力。
“但实际上，这个领域80%都是虚构交易，很多都涉及洗钱。”一家头部支付公司的跨境支付负责人黄博文透露。
他认为，目前真正属于跨境电商的交易规模，只有3000亿到4000亿。
疫情之后，跨境电商的业务锐减，对于跨境支付行业来说，未来也变得扑朔迷离……
01万亿蓝海
最近几年，看好跨境电商的人越来越多。
艾媒咨询数据曾预测，2019年，跨境电商的交易规模将达到10.8万亿。
对于跨境电商来说，核心是要解决两个痛点——信息流和资金流。
而要解决资金流问题，就要依靠跨境支付。
在跨境电商火热的情况下，跨境支付也被捧上了风口。
“因为资金双向流动，跨境支付的市场规模，将是整个跨境电商市场交易规模的两倍。”从业者们预估，这个市场将达到20万亿的级别。
20万亿，在中国支付市场已基本被两大巨头分割的情况下，这片新的蓝海迅速让支付行业躁动起来。
2019年，支付行业喜迎“小浪潮”，支付机构开始纷纷布局跨境支付。
当年1月，连连支付发布LianLian Link。这是一个跨境电商服务在线交易平台。
当年2月，蚂蚁金服收购英国跨境支付公司 WorldFirst。
当年12月底，微信支付覆盖的国家和地区，已增至60个。
《2019年全球跨境支付报告》显示，截至2018年5月，拥有人民币跨境支付系统(CIPS)的机构共有755家，其中包含31家直接参与者、724家间接参与者。
除了持牌的支付机构进场之外，市场上还出现了大量服务跨境支付产业链的创业公司。
这些公司模式多样，且越来越专注于解决一个问题。
“现在还有大量国人在做海外独立网站电商，大概有几百万家，我们专门给他们提供收单业务。”一家创业公司的负责人张和延称。
“除了持牌的支付机构之外，还有上百玩家在服务这条产业链。”正在关注跨境支付公司的投资人汪清称。
各大支付公司涌入，上百家创业公司进场，这片20万亿的市场，已经到了爆发前夜吗？
02只有3000多亿
“这片市场真的有20万亿吗？”相对市场的狂热，黄博文显得无比冷静，他甚至直接泼了行业的冷水。
他透露，自己曾经和相应的监管部门交流，发现“2019年真正属于跨境电商业务的交易量，*没有上万亿”。
而号称10万亿、20万亿的市场，是怎么撑起来的？
“80%都是虚构交易，说白了，很多都是在洗钱或者打擦边球。”黄博文一针见血地指出。
比如说，一个买家看上去买了100万的产品，但实际上，这些货并不存在，买家只是将100万资金走到了国外，卖家会收取一定的服务费。
多位从业者透露，这个领域确实存在大量借跨境之名洗钱的玩家。
最近，因为监管趋严，虚构交易、地下钱庄已减少了很多，但依然有一些玩家铤而走险。
那这其中，到底有多少数据是真正的跨境电商支付的？
“我们估计，行业规模在3000亿到4000亿之间。”黄博文直言。
汪清在看跨境支付项目的时候，最担心的，就是“合规”问题。
“你很难判断对方的业务中，有多少是灰色的，有多少是黑色的。”汪清称，一旦因打擦边球被发现，面临的将是巨额罚单。
媒体报道称，2018年，央行共对368家机构进行了反洗钱处罚，其中包括10家支付机构，涉及罚款在1500万元以上。
在这个行业，坚持走正道，极为困难。
这首先是因为，这个行业的复杂性，超乎想象。
“进入这个行业三年，我到现在都不敢说自己精通了。”黄博文称，跨境资金的流动，实在太复杂了。
各国的情况、法规不同，资金的流动路径可能就完全不同。
就算是在同一个国家，不同地区的交易方式都有可能不同。
最近，中国和其他各国因口罩等防疫物资出现纠纷的新闻，一度刷屏。
比如，美国最开始开了绿色通道EUA，让中国口罩进口，后来检测出部分口罩质量不合格，又取消了60家口罩厂的EUA资格。
“这就是跨境业务的常态，反水、纠纷不断，这让人们意识到跨境业务的复杂性。”黄博文称。
他表示，自己公司和一个新的国家电商平台展开合作，就合规问题，他们就讨论了两周，还没有最终的方案。
黄博文认为，跨境支付没有所谓完全合规的方式，“因为各国的法规都不同”。
所有的人，都是摸着石头过河。
就是因为行业太过复杂，才存在大量漏洞，“出现了很多打擦边球的业务”。
其次，走正道，“赚的钱太少了”。
跨境支付也是规模化业务。
常规情况下，行业的盈利，主要来自交易手续费、增值税服务、营销服务，等等。
大部分跨境支付公司的交易手续费，在1%以上。
一位跨境支付的业务销售表示，自己公司收0.7%，“但月流水超过50万美元，还会有优惠”。
“只靠手续费基本养不了公司。”某支付公司高管坦言，他们家曾经做过跨境支付业务，“但现在基本暂停了，员工都调岗了，现在专注在国内市场”。
现在，甚至有玩家开始实行“零交易手续费”，恶性竞争。
多家支付平台透露，自己家的跨境支付业务“只是烧钱，没有盈利”。
而另一边，不守规矩的玩家，却活得极为滋润。
“赚汇差，洗黑钱，随便做一点擦边球业务，利润都比正常的手续费高。”黄博文称。
在行业打拼三年的他，时时都在经历着诱惑，“在赚快钱非常容易的时候，就没有人愿意沉下心来，好好做真正的业务。”
03困难重重
尽管行业很难，但黄博文依然坚持在这个行业的原因是：行业成长性依然很大。
他觉得，跨境电商的爆发，依然是势不可挡的趋势。
他认为，行业会经历三个阶段。
最开始，是非理性的、体验性的需求爆发。
这个阶段，大家主要是尝鲜，会尝试购买一些海外产品。
“但可能体验并没有那么好。我们对物流的容忍度越来越低。”黄博文称。
中国消费者都被国内的物流宠坏了。但海外的物流比较慢，往往需要等待，漫长的等待，抹掉了他们的耐心。
紧接着是第二个阶段，增长曲线会放缓，消费者开始理性消费，市场缓慢增长。
黄博文认为，现在，中国消费者就处在进入理性消费阶段的前期。
但是，随着基础设施越来越完备，这个产业链会成熟起来。
比如，现在很多电商会建立中转仓库，把货物提前备到仓库里，物流的速度加快了。
最后，这个行业会进入刚需阶段。
到那个时候，行业才算是到了真正的爆发期。
第三个阶段，大概会在什么时候真正来临？
“如果没有疫情，可能是两到三年。”黄博文称。
但因为疫情，一切开始变得不确定——疫情，重击了跨境电商行业。
一些跨境电商平台的交易量锐减了60%，有的甚至只剩下10%。
跨境业务锐减，首先是因为用户的需求下降。
“我天天带着口罩，还化什么妆？”一位网易考拉的会员用户称，她过去每个月要买数千元的化妆品，但最近两个月，她一单都没有下。
其次，是因为物流受阻。
各国封国，交通停止，跨境货物的物流基本停了。
一位慈善基金会的负责人称，他们最近订购了30万只一次性医用口罩，送到美国的运费是56万，“运费已经快赶上口罩本身的价格了。”
就连防疫物资的运输都很困难，更何况普通货物？
在跨境电商业务锐减之下，跨境支付业务也变得惨淡。
从今年2月开始，张和延的公司就明显感觉到，业务在急剧收缩。
很多员工在公司干坐了一个月，“一单也没成”。
多位从业者透露，已经有不少中小支付公司挺不过去了，“倒闭了30%”。
什么时候跨境业务才能恢复？
行业的共识是，要等疫情完全受控，各国的交通恢复，业务恢复，行业才能复苏。
为了渡过难关，现在，张和延找到了一些新的业务。
他去开发一些不需要物流的电商客户，比如游戏类虚拟产品电商。
同时，监管也在释放一些利好信号。
最近，有媒体报道称，有十多家跨境外汇支付试点机构，拿到了正式的跨境支付“上岗证”，比如平安付等。
有从业者认为，接下来，监管也许会适时扩大支付机构外汇业务范围。
尽管疫情的不确定性仍然存在，但黄博文认为，各国最终都会恢复物流和贸易，跨境电商的崛起已经势不可挡。
疫情，只是拖慢了这个高峰到来的时间。
行业在这个过程中完成洗牌和进化，也许并不是坏事。
*文中受访者为化名。
