今天的文章来自于经纬中国合伙人熊飞，第三年参与加AWS Reinvent的总结memo中的一部分。从2013年起，熊飞开始在ToB方向花费了大量时间做研究和走一线。熊飞在开发者方向，主导和参与投资了七牛、PingCAP、GrowingIO、长亭科技、才云等公司；另外在ToB领域，还包括太美医疗、北森、上上签、盖雅工场、震坤行、药研社、一手等公司。
熊飞相信所有投资的超额收益来自于认知的不对称。以下这个Memo因为是内部资料，所以可能还蛮垂直、深度和难懂的。但一如既往地，我们希望能分享我们所观察到的行业趋势下的独特认知。以下，Enjoy：
2019年AWS大会概况
AWS增速放缓，但继续稳步增长：三季度90亿美元收入；35%的年化增长率。
参会人数持续增长：达到6万人的规模，这是三年前的3倍。
总的来说，AWS Reinvent依然是全球开发者的盛会。
一些观点
一、遗憾的是，今年的干货变少了
新产品的重要性和令人期待程度，较往年看起来降低了。
往年的新产品Sagermaker（AI套件）、Aurora（分布式关系型数据库）等产品，都具有很强的话题性和期待度。今年发布的产品主要是HPC和量子计算，在当下看来，我们认为新产品尚属于计算领域比较小众的赛道。
在我们看来，今年更多的新发布集中于系统性降低成本，诸如自研服务器的ARM芯片，以及自研GPU的推理芯片。我们相信随着这些AWS自研芯片逐步大规模内部推广，AWS成本将持续下降，并保持和竞争对手的成本比较优势。
从今年的现场来看，在我们的观察中，给AWS应用产品（数据库、数据分析、AI套件）站台的大企业数量显著少于往年——表现在今年大企业*实践的分享环节，仅为去年的一半左右，同时质量也低于预期。
在我们看来一个可能的原因是，AWS在继续保持底层基础设施优势的同时，他们在应用层与应用层各个*者的竞争格局开始出现位势的调换。
今年，应用层的独立第三方企业Databricks、Kafka、Sowflake的产品能力、口碑和影响力越来越强。而AWS产品线较长，受限于研发投入，其Keniss、Redshift等对应的Amazon自有产品越来越多竞争压力。接下来，有技术能力的大公司选择非AWS的第三方独立企业产品，可能是一个渐进的必然趋势。这里就引出，我们对未来5-10年后，对AWS的大胆预测，即AWS的沃尔玛化。
二、AWS的沃尔玛化
一个比方：“沃尔玛的烤鸡”和“烧烤餐厅的烤鸡”，是长期共存且独立的两个选择。
沃尔玛的烤鸡可能卖4.99美元，不太好吃但量足便宜，是非常高性价比的选择。烧烤餐厅的烤鸡可能是24.99美元，价格高但是美味且环境优良，是“消费升级的选择”，应用场景是让自己吃顿好的以及朋友聚会等等。这么看，两种需求是长期共存且大概率不兼容的两个选择。
AWS的应用产品就像是“沃尔玛的烤鸡”，独立第三方的应用产品就像是“烧烤餐厅的烤鸡”，也将是长期共存且独立的两个选择。
AWS推出的应用产品如Redshift、Kenesis、Sagemaker，在单个产品的投入上都不够多，且因为和AWS强绑定无法形成生态，往往在早期有很强的增长势头。但是当该市场逐步成为成熟市场，竞争开始充分时，产品和生态的短板开始凸显，增长开始放缓。主动权开始被第三方独立厂商获得，比如Snowflake、Kafka、Databricks。
这时候，中小客户或是对预算敏感的客户，会倾向选择AWS“性价比高一站式购买”的应用产品。而中大客户或是对产品要求高的客户，会倾向选择第三方的应用产品，享受更加优秀的产品能力和生态。
一个未来可能会逐步被验证的认知误区在于：因为沃尔玛人流量大而且量足便宜，沃尔玛烤鸡将垄断整个烤鸡市场。
人流量大且量足便宜，在基础设施类产品（如存储、计算等），是有*规模优势和*优势的。因为这类产品是纯标准品，大小企业的诉求是一致的。但是应用类产品是非标品，不同场景对不同产品的诉求点侧重不同，大小企业的需求也会不同。所以一款高性价比的“烤鸡”无法吃遍天下。
基于上面的假设，我们对于AWS接下来的发展格局做一些预测：
1）基础设施：
AWS在基础设施类产品会继续保持难以撼动*优势。诸如云主机、计算、资源等基础设施类产品，受惠于规模效应和自研芯片等措施，AWS的成本越来越占据**地位。
2）应用产品的分化：
A）对于中小企业或是价格敏感的客户，AWS的应用产品因为“性价比高+一站式”，大概率能占据长期优势；
B）对于中大企业或是产品要求高的客户，第三方应用产品因为其更加成熟和优秀的产品，以及更加丰富的生态，会逐渐夺取长期优势。
△未来市场变化趋势，手绘 BY经纬熊飞
三、一个补充
再做个补充，我们感觉此时此刻也许正如彼时彼刻。20年前顶峰时期的微软Windows与第三方应用Adobe及赛门铁克的“竞争又共生态势”，将非常类似接下来AWS和第三方独立应用的竞争态势。
当年在Windows最鼎盛的时候，也没有把Adobe、赛门铁克、Intuit等第三方应用商竞争下来。比如，因为产品和生态投入不够，微软一直没有在图像处理领域处于产品*地位。所以对于用户来说，如果对图片处理要求要求不高，用Windows自带图片预览或是画图就好。如果对图片处理有更高要求，那么必然将选择Adobe的Photoshop。所以Windows的鼎盛时期，也是Adobe的股价鼎盛时期。Adobe、赛门铁克、Intuit等一批第三方应用极为商业化成功的科技公司，也由此得以发展出属于自己的道路。
四、一些对投资判断的启发
1）我们可以期待开发者相关第三方应用的繁荣。从上述分析看，随着AWS、Azure、阿里云、腾讯云的持续强大，且规模效应不可阻挡的同时，第三方应用的机会不是更少，而是更繁荣。
2）和云厂商坚决差异化。差异化的产品和更强的产品能力，同时坚决服务好产品能力要求更高的客户，是开发者相关第三方应用公司生存和发展的必然道路。
历史总是反复重演发生。
“对历史看得多远，就看得见多远的未来。”——丘吉尔
