团险加速智能化,万亿市场的机遇来了?

各大险企争相用科技创新竞技的大背景是,中国企业团险正迎来黄金发展时代。
2019-07-29 10:21 投资界 zoewang

保险行业的IT水平被认为落后于银行业十到二十年。但事实上,“金融+科技”正在重构整个保险行业的生态,这从传统保险巨头加速布局和投资科技板块显而易见。

2017年以来,保险业呈现一个新的发展趋势:随着大数据、区块链、云计算等技术的运用,保险科技不断升温。科技加速融入保险产品设计、售前、承保,理赔直至营销、风控等其他环节,使产品设计定制化、理赔智能化得以实现,而这其中,科技赋能对高频低额的团险影响尤为突出。

科技赋能团险

所谓“团险”,即以团体作为承保对象,一张保单为众多被保险人提供保障的承保形式,其中包括了团体寿险、意外险与健康险等不同的保障类别。

近年来,团险客户场景化、规模化、个性化的消费需求日益增加,面对庞大的市场缺口,目前各大险企都在积极抢滩企业团险这块新蓝海,技术创新能力或将成为未来竞争的利刃。

目前来看,团险市场的主要参与者包括传统险企,比如平安、太保等,互联网保险公司,众安、泰康在线等,专业保险科技公司,比如保险极客等。

在安永(中国)企业咨询有限公司精算与风险管理合伙人付振平看来,中国商业健康险的发展面临很多挑战,要想对接巨大市场需求、找到盈利模式、实现真正突破,需要与保险科技及健康生态相结合,提供符合需求与定价合理的健康险产品。这其中,企业团险市场的参与者正在打造医疗健康与保险服务的生态链,为本就门槛很高的团险市场定下更高的入场资格。

“传统的团险缺少普惠性,对不同规模和行业的企业针对性不强,业务效率很低,同时也无法满足员工个性化需求,手续复杂、理赔时间长,既影响员工体验,又浪费企业财力。而团险的创新在于能通过技术手段解决上面所有问题:比如企业HR简单操作且能即时了解团险花费和员工健康情况,SaaS系统可以实现;员工理赔操作的便捷与快速赔付,智能核保与在线理赔化深度结合可以实现;员工实现和家庭成员共享保险福利与医疗健康服务,需要智能风控模型、大数据与解读能力相结合来精准定价、匹配产品和推送服务。”保险极客创始人兼CEO任彬表示。

中国企业团险年复增长30%以上

各大险企争相用科技创新竞技的大背景是,中国企业团险正迎来黄金发展时代。

以中美两国比较来看,1960年至今,美国商业健康险增长近200倍,达到8,482亿(2015年)美元。其中,82.7%的商业健康险采购来自企业团险平台。虽然规模难以和美国相比,但中国团险市场增速非常快。报告显示,2016年,中国团体保障型产品收入约为1200亿元。从2012年开始,年复合增长率达30%以上。

企业团险的高速增长,源起近年来互联网蓬勃发展中对于人才的重视。员工属于企业最强大资源和竞争力,其健康情况直接影响企业的创新速度与创新能力。也因此,国外企业中医疗健康与保险福利成为了标准配置,市场前景巨大。中国企业员工的健康问题在过去五年呈现出快速加剧的态势,市场存在巨大缺口。

团险或将步入政策红利期

值得一提的是,自1980年恢复办理保险业务以来,企业团险一直为我国保险市场较为重要的一个分支。和个险、银保等商业保险的市场化、个人化不同,团险更具有准公共产品的社会性质,与政府的社会管理职能关系更加紧密。业内专家指出,政策是团险发展的命脉。

2015年2月,保监会发布《中国保监会关于促进团体保险健康发展有关问题的通知》,文件显示团险的投保人数从不得少于5人降低至不得少于3人;取消“特定团体的参保成员应占团体中符合参保条件成员总数的75%以上”的限制性要求,这些都是对团险承保的松绑。团险正逐渐步入一个政策红利期。

2016年底至2017年初,上海、杭州多地出台政策,支持个人医保账户历年结余资金可用于为自己及家人购买商业医疗保险专属产品,鼓励医保与商保充分结合,让商保成为医保的最有利补充。以企业员工及员工家庭保险为服务对象的团险市场,迎来了更大的市场机遇和更利好的政策扶持。

长远来看,人口老龄化对社会医疗保障体系和个人卫生支出都带来不少压力,急需商业保险帮助减压,而在所有的商业保险产品中,只有团险可以大范围地、将日常高频发生的门诊费用纳入赔付,无论是大数据、区块链、人工智能等先进技术为团险业务带来的“进化和加速度”,还是市场导向的政策扶持给团险业务带来的巨大机遇,万亿团险市场的未来是值得期待的。

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