瑞幸咖啡提交IPO申请:一片争议中赴美上市,融资1亿美元

招股书提到,截至2019年3月31日,瑞幸在18个月内完成了从北京的一家试营店扩展到中国28个城市的2,370家门店的高速扩张,累计交易客户超过1680万人次,2018年的客户回购率2018年超过54%。
2019-04-23 07:51 新浪科技 唐风
北京时间4月23日凌晨消息,瑞幸咖啡周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件。这份IPO招股书显示,瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为“LK”,用作“占位符”的暂定融资额为1亿美元。

瑞幸咖啡此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际,该公司在招股书中并未具体披露股票发行量和定价区间等信息。

在这份招股书中,瑞幸咖啡披露了该公司的财务信息和业绩指标。在截至2019年3月31日的第一季度中,瑞幸咖啡的净营收为人民币4.785亿元(约合7130万美元),相比之下去年同期为人民币1295.4万元。其中,来自于新鲜饮料的净营收为人民币3.611亿元(约合5380.5万美元),在总净营收中所占比例为75.4%,相比之下去年同期为人民币957.5万元,在总净营收中所占比例为73.9%;来自于其他产品的净营收为人民币8698万元(约合1251.3万美元),在总净营收中所占比例为17.6%,相比之下去年同期为人民币140.3万元,在总净营收中所占比例为10.8%;来自于其他业务的净营收为人民币3343.5万元(约合498.2万美元),在总净营收中所占比例为7.0%,相比之下去年同期为人民币197.6万元,在总净营收中所占比例为15.3%。

在截至2018年12月31日的一年时间里,瑞幸咖啡的净营收为人民币8.407亿元(约合1.253亿美元),相比之下自公司成立之日到2017年12月31日的净营收为人民币25万元。其中,来自于新鲜饮料的净营收为人民币6.496亿元(约合9679.5万美元),在总净营收中所占比例为77.3%,相比之下自公司成立之日到2017年12月31日为人民币21.5万元,在总净营收中所占比例为86.0%;来自于其他产品的净营收为人民币1.356亿元(约合2021.1万美元),在总净营收中所占比例为16.1%,相比之下自公司成立之日到2017年12月31日为人民币2.5万元,在总净营收中所占比例为10.0%;来自于其他业务的净营收为人民币5544.4万元(约合826.1万美元),在总净营收中所占比例为6.6%,相比之下自公司成立之日到2017年12月31日为人民币1万元,在总净营收中所占比例为4.0%。

在截至2019年3月31日的第一季度中,瑞幸咖啡的净亏损为人民币5.518亿元(约合8221.8万美元),相比之下2018年同期的净亏损为人民币1.322亿元;归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币5.728亿元(约合8534.3万美元),相比之下2018年同期归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币1.322亿元。

在截至2018年12月31日的一年时间里,瑞幸咖啡的净亏损为人民币16.192亿元(约合2.413亿美元),相比之下自公司成立之日到2017年12月31日的净亏损为人民币5637.1万元;归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币31.903亿元(约合4.754亿美元),相比之下自公司成立之日到2017年12月31日归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币5637.1万元。

瑞幸咖啡还在招股书中披露信息称,在提交招股书之前,董事长陆正耀实益持有969,703股普通股,持股比例为30.53%;公司创始人及CEO钱治亚实益持有625,000股普通股,持股比例为19.68%;Hui Li实益持有377,877股普通股,持股比例为11.90%,Erhai Liu实益持有214,471股普通股,持股比例为6.75%。

与此同时,主要股东的持股情况如下:陆正耀家族实益持有969,703股普通股,持股比例为30.53%;钱治亚家族信托控制下的Summer Fame Limited实益持有625,000股普通股,持股比例为19.68%;Mayer Investments Fund, L.P.实益持有393,750股普通股,持股比例为12.40%;Centurium Capita实益持有377,877股普通股,持股比例为11.90%;Joy Capital实益持有214,471股普通股,持股比例为6.75%。

公开资料显示,瑞幸咖啡是由原神州优车集团COO钱治亚创建的国内新兴咖啡品牌。2018年12月12日,瑞幸咖啡宣布完成2亿美元B轮融资,投后估值22亿美元。12月5日,瑞幸咖啡最新升级的咖啡豆在意大利米兰举办的IIAC 2018国际咖啡品鉴大赛上,从300多个同类产品中脱颖而出,斩获金奖。

招股书提到,截至2019年3月31日,瑞幸在18个月内完成了从北京的一家试营店扩展到中国28个城市的2,370家门店的高速扩张,累计交易客户超过1680万人次,2018年的客户回购率2018年超过54%。

瑞幸强调,“不合格的品质、高昂的价格以及不便利阻碍了中国精品咖啡市场的发展。我们相信,我们的模式通过解决这些痛点,能够成功地推动了中国大众市场的咖啡消费。至2019年底,我们的目标是成为中国最大的(门店数量最多的)连锁咖啡店。”

星巴克的CEO Kevin Johnson在今年一季度的财报会议中也提到,瑞幸咖啡是星巴克在中国市场一个势头凶猛的竞争对手。 2018年,星巴克在中国的市场份额接近60%,在中国拥有超过3500家门店。

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