智联招聘提前至今晚IPO 预计最高融资8134.5万美元

　　

　　6月12日消息，据美国财经网站IPOscoop显示，智联招聘IPO时间提前至6月12日（北京时间本周四晚），比原定时间提前一天。

　　智联招聘本次将登陆纽交所，股票代码“ZPIN”，发行价区间12.5美元-14.5美元，拟出售561万ADS，预计最高融资8134.5万美元。瑞士信贷和UBS担任智联招聘首次公开招股的联席主承销商。

　　假定承销商不行使超配权，按最高定价计算，智联招聘将通过这次IPO募资8134.5万美元；不过承销商享有在30天内额外再出售最多84.15万股ADS的权利，因而最高融资额可达到9355万美元。

　　如果承销商不行使超额配售权，那么该公司IPO后总股本约为4994万股ADS（99,882,260股普通股，每股ADS相当于2股公司A类普通股），以发行价14.5美元、总股本4994万ADS计算，智联招聘IPO后市值约为7.24亿美元。

　　在IPO之后，大股东SEEK International Investments的杰森·伦加（Jason Lenga）和约翰·阿姆斯特朗（John Alexander Armstrong）联合持股68.3%；Cavalane Holdings Pty Limited持股16.7%；智联招聘CEO郭盛持股2.9%，郭建民持股0.9%。

　　截至2014年3月31日的前9个月，智联招聘总营收为人民币7.567亿元，净利润为人民币1.301亿元。其中，在线招聘服务营收为人民币6.016亿元，高于去年同期的人民币5.580亿元。