6月29日消息,几个月已来,投资银行纷纷拜访Facebook,希望在它的IPO中担任主角。根据业界的预期,明年春季Facebook会正式IPO,华尔街银行家希望分一块蛋糕。
消息人士说,Facebook在挑选IPO承销商时预期不会进行官方的“大比拼”。比赛如同一个美丽的盛会,银行家自吹自擂,而公司的高管们挑选赢家。幸运者会获得7%的IPO承销费。
由于已经有众多的银行与Facebook会晤,看起来它已经知道谁优谁劣。为了获得IPO蛋糕,银行也准备提供增值服务,比如可转换债券交易,信贷措施和提供潜在收购目标。
为了成为主角,竞争相当激烈。有两家银行的名字将竞争“左侧领导”位置,之所以这样说是因为领导承销商名字的会印在IPO文件首页*个,这两家银行是高盛和摩根斯坦利。
高盛和摩根斯坦利的代表拒绝评论,而Facebook新闻发言人说:“我们不对IPO的传言置评。”
消息人士说,虽然Facebook官方没有正式挑选承销商,认为高盛和摩根斯坦利是领导承销商应该无误。但只有一家会处在“左侧领导”位置。
高盛今年向Facebook注资,对其估值达500亿美元,预期它有很大的可能会成为IPO领导角色。而摩根斯坦利已经负责一系列的IPO,包括LinkedIn和Yandex的上市,它也是Groupon上市的承销商。