小国荷兰的电动车大市场

放眼世界，从传统内燃机汽车到新能源电动车的转变正在如火如荼进行着。至2040年，电动车将占据全球一半以上的新车销售。

荷兰是全球最为*的电动车市场之一，早在2016年就开始讨论禁止燃油车。此后，荷兰的电动车市场份额飞速增长，从2018年的6%到2019年的15%，再到2020年的25%，电动车保有率高居世界前列。

今年，荷兰明确提出，至2030年所有新车都必须达到零排放，比许多国家2040的目标提早了整整10年。

胡萝卜加大棒的政策

荷兰的电动车发展高歌猛进离不开政策扶植、成熟的市场和发达的充电基础设施这三个相辅相成的方面。为了实现交通和运输清洁化，荷兰政府推出“胡萝卜加大棒”式的产业政策，在限制内燃车购买和使用的同时，通过激励措施为电动车购买者和拥有者降低成本。

目前主要的电动车（EV）包括电池电动车 （BEV) 和插入式气电两用混动车 （PHEV) 两种，其中前者为主流。去年夏天，荷兰政府推出了2020-2025五年度的电动车补贴政策：自2020年7月1日起，个人租赁或购买全新电动车将获得4000欧元的补贴（二手车则为2000欧元）。此外，在BEV车主免税、PHEV车主减税的同时，传统内燃机车的车主则需缴纳相比其他欧洲国家更高的税。

国际清洁交通委员会的报告显示，以大众两款配置相当的车型为例，购买ID.3 电动车可比购买高尔夫汽油版节省约4500 欧元；使用 4 年后，累积节省的费用更可高达1万欧元（图一）。对公司配车的员工来说，公司获得的的电动车补贴，会以员工（与车挂钩的）个人所得税减免的形式转移到员工身上。配ID.3 的员工每月需额外缴纳90至120 欧元相关个税，而开柴油版高尔夫的员工这笔支出则高达400多欧元（图二）。

图一：荷兰电动车补贴政策出台后不同大众私车车型的4年实际拥有成本（以2020年购买的新车为基准）

图二：荷兰雇员使用公司配车需额外缴纳的个人所得税（以2020年为基准）

这些措施让荷兰在电动车激励政策和法规方面位于世界前列，然而荷兰环境暨住房部部长仍表示电动车的数量不够。因此，政府计划到2025年，拨款2.5亿欧元来加大推广电动车。

同时，荷兰政府也秉承欧盟的相关法案，规定汽车制造商必须将车辆的平均二氧化碳排放量减少至每公里95克（约每百公里油耗3.3升），否则将面临数十亿乃至百亿级的大额罚款。阿姆斯特丹率先在公共场合限制内燃机车。中央火车站目前只允许无排放的电动出租车停靠，同时市政府将最早在2022年开始禁止排放废气的内燃机巴士进入该市。

全球*的市场

目前，全球电动车销量约占汽车总销量的3%，电动车市场份额达到两位数的国家屈指可数。

荷兰正是其中一员。从Arcadis 2021年全球电动车催化指数报告（2021 Arcadis Global Electric Vehicle Catalyst Index）看，从电动车上牌率、市场份额、供选择车型、人均预期占有率多方面综合来看，荷兰可以说是全球首屈一指的电动车市场（图三）。

图三：全球电动车市场发展程度综合评分

从2016年荷兰开始讨论禁止燃油车、扶植电动车后，市场经历了一段时间的适应和准备，终于在2019至2020 年间实现了突破性增长。2020年，BEV达到了21%的市场份额，加上PHEV，总份额达25%。去年的12月买车旺季，BEV的销量更是激增至近三万辆，占市场份额69%（图四）。这些车中，73% 的车牌由公司注册，其余为私家车。荷兰市场上有近200种不同型号的电动车可供购买者选择。

图四：荷兰2016-2021新能源小车新车销量（深绿：BEV；浅绿：PHEV）

荷兰企业代理机构ROV.nl的数据显示，在共享车领域，电动车的占比从2016年的4.5%上升至2020年的8.2%。电动货、卡车至2020年底虽总量超过6,000，但市场份额却不足1%。

唯独客运巴士是个例外，电动车的占比从2016年的1.5%上升至2020年的13.3%。

如今，一千多辆电动巴士奔跑在荷兰的城市和乡间。早在2015年荷兰领导人就达成协议，到 2030 年要将所有的公交巴士（约 5000 辆）变成零排放。为了达到这个目标，荷兰正在一步步地以电动巴士取代燃油巴士。阿姆斯特丹是城市范围内渐进式实现公交电动化的典范。史基浦机场早在2014年就添置了大量特斯拉出租车，如今已实现100%电动出租车。巴士运营商Connexxion在2018年为其车队购置了200辆电动巴士（之后又进一步增加），成为欧洲*的电动巴士运营商之一。荷兰境内更多的巴士运营商也在陆续加入无排放交通的队伍，它们购买下技术先进的电动巴士，夜间充电，白天可连续行驶高达500公里。

普及的充电设施

推广电动车自然离不开相应的基础设施，如充电桩、充电站等。如今荷兰凭借千分之三的充电桩保有率，在充电基础设施发达程度和公共充电点普及程度上高居全球首位。

随着电动车数量的增多，荷兰的充电点也在稳步增长。

据环保运动Eco-movement统计，荷兰的充电点数量从2016年到2020年翻倍至近7万个，成为欧洲境内每百公里充电点数量最多的国家。

这些充电站和充电桩大部分是公共的，其余也基本是半公共的（即私人地产上部分向公共开放的充电设施，如商区充电桩）。此外，在阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙等大城市，如果私人和企业无法在住宅或公司附近充电，可要求市政府提供免费的公共充电设施。 

图五：2016-2021荷兰固定充电点数量

即使拥有全球最高的电动车充电点保有率，激增的电动车数量仍无法满足充电需求。荷兰企业代理机构预计，到2025年荷兰的充电站和充电桩数量必须再增加2倍，到2030年这个数量更是必须增加到目前的8倍。

为了实现在充电设施上的突破，荷兰正在紧锣密鼓地进行着产学研合作。

今年年初，瑞典ABB集团宣布在荷兰代尔夫特理工大学校园内建立一个全新的电动汽车研究中心，专注于推动电动出行在充电、存储和数字化等领域的发展。

致力于智能充电的创新中心ElaadNL今年也建立了一个全新实验室，从而能测试更多、更大、更重的车辆，如电动巴士、卡车等。鉴于大型车辆对电网的压力，能够进行前期测试对于电网管理者来说至关重要。这个新实验室配备了测量设备和特殊的大容量充电基础设施，可实现快速大容量充电，并执行多种测试，比如评估从车辆和充电站到后台的整个链条内的 IT 通信，以及与太阳能电池板和家庭能源等其他元素的交互管理系统。所有这些通信形式的网络安全也将是新实验室的另一个重点测试领域。

图六：荷兰固定（半）公共充电点数量和分布

作为全球电动汽车*大国，中国在电动车领域也已积累了大量经验。中国车企看中了荷兰市场的巨大增幅和政策优势，近年来纷纷进驻，如上汽集团旗下名爵、吉利旗下领克和初创车企爱驰汽车。

其中，最早入驻荷兰且经营最成功的当属比亚迪。它将总部设立在港口城市鹿特丹，从那里扩展到阿姆斯特丹、哥本哈根、马德里等60多个欧洲主要城市。如今，比亚迪已交付或承诺交付超过 2000 辆电动巴士，成为欧洲市场内份额*的制造商，业务范围扩展到电动汽车、太阳能电池板、储能系统、轨道交通等全套新能源解决方案。

上个月，蔚来汽车与荷兰*壳牌也达成一项战略合作协议，双方不仅将在电池技术研发方面进行合作，还计划在中国和欧洲联名共建电池换电站：在中国，计划到2025年共建成100座；在欧洲，也将从2022年开始试点工作。此外，双方还计划整合壳牌的充电移动服务商，形成欧洲*的电动汽车充电网络。