团餐谋重磅发布《中国团餐供应链行业发展研究报告（2021）》

2021年6月19日，由全国工商联餐饮业委员会指导、团餐谋主办的“智链新机 共生共荣”2021中国团餐供应链创新峰会在上海成功举办。会上，团餐谋重磅发布《中国团餐供应链行业发展研究报告（2021）》（以下简称《报告》）。

报告立足行业特点，对中国团餐供应链企业与美、日、印度三国典型企业发展路径的差异，团餐中央厨房、团餐供应链信息化的发展与当下痛点等，进行了深度剖析，助力相关企业把握团餐供应链市场的新变化、新格局、新趋势，打造自身核心竞争力。

中国团餐供应链市场规模达7000亿，尚有较高潜能待释放 

《报告》指出，政策导向、需求导向、技术环境及基础设施建设水平是推动团餐供应链发展的四大关键因素，规模高、景气度高、资本热度高是团餐市场整体呈现的特点。目前中国团餐供应链市场规模已达7000亿元，但仍在幼年期，尚有较高潜能待释放。按照团餐市场营收规模15%的复合增长率预测，行业市场规模在2027年之后超过2万亿。

资本的力量正在加速行业龙头企业的形成。从资本市场数据看，2020年~2021年5月，餐饮供应链领域有共计18家企业获得融资，融资总额近30亿，其中一半涉及团餐供应链业务。资本投资对象以已经在区域形成一定品牌优势的传统食品和配送企业为主。例如，望家欢融资额14亿，彩食鲜10亿元，乐禾5亿元以上。

对标国外优秀企业，国内团餐企业自建供应链意愿更强

《报告》分析了北美企业Sysco、日本Access、印度Ninjacart三家企业的的发展模式。与海外头部供应链企业相比，国内食材供应链基础设施建设尚有差距，物流车配比低，冷链仓、冷链车配比低，企业规模较小、产品品类较少，自建供应链意愿更强，更希望在食材种植、加工、供应等环节亲历亲为。

鉴于国内农产品和包装食品流通效率较低，食材供应链企业发展可能受较大阻力，《报告》在四个方面为中国团餐供应链企业提供了启示：

*，与源头达成合作，保持稳定的供给，通过精细化的供应链管理，实现边际成本的降低之后，为客户创造价值；

第二，在区域获得竞争力，再将经验和标准复制到其他区域，这其中可以通过并购或者整合的形式实现；

第三，不断开发自身的特色服务，深化客户服务价值，提升多元盈利能力；

第四，重视信息系统和大数据的建设，通过订单相应、需求预测和供给整合，不断优化供应链，持续提升供应链效率，减少损耗。

团餐供应链企业大多还未建立起壁垒

相比社餐，团餐食材供应链的品类结构较为简单，呈现SKU较少、食材标准并不苛刻、单品类采购量大、阶段性需求量高、采购计划性强的特点。与社餐相比，更容易实现源头直采、集中采购及规模配送，这在某种程度上为团餐行业食材供应链服务的整合及优化提供了有利条件。

团餐供应链赛道宽阔，目前已经吸引了传统农产品贸易公司、农产品配送公司、互联网企业、大型连锁餐饮集团、团餐公司、商超集团、食品公司等不同类型的企业竞相布局。

《报告》指出，团餐供应链企业大多还未建立起壁垒。从调研结果看，团餐供应链企业的价值点基本上可描述为“低价批发”和“中间商赚差价”，而在基础设施的建设和服务能力的打造上较弱。虽然，大部分企业已有开始意识到基础设施投入及软实力打造的迫切性，但却因过高的前期投入和过严重的产能过剩难以推进。

《报告》认为，未来有潜力成长为巨头的企业，可能会是内部孵化企业、资本推动快速扩张的企业以及参与大规模收购的企业。而且，由于团餐行业经营模式的特殊性(品 类少、量大、计划性强、安全性要求高)，专注在B2B模式的企业比B2C模式转型过来的企业更具竞争优势。未来，参与者之间的整合必将成为趋势，中小型中未成功打造出核心竞争力的企业将被淘汰。

国内中央厨房市场进入爆发期，规模已超3000亿

目前，央厨市场规模已超3000亿。中国连锁经营协会发布的一项调查显示，目前我国成规模的连锁餐饮企业中，74%已经自建中央厨房，预计2021年，中央厨房设备的需求规模将会超过7900套，市场规模将超过150亿元。

中央厨房参与企业众多，除社餐、团餐企业外，大型食品企业、零售商、大型制造企业均建设了中央厨房，且行业内出现专门的第三方中央厨房以及互联网新零售平台的中央厨房业态。

政策鼓励创新为央厨、冷链带来机遇。第三方中央厨房是企业通过收购兼并，对市场上闲置的产能资源进行重新整合，作为专门为餐饮企业、商超、社区等经营场所提供专业的第三方服务，由传统的“一对一”变成“一对多”，脱离了品牌的束缚，央厨的发展开始变得更加精细而专业。团餐谋认为，第三方中央厨房将为产业带来新的发展动向，让行业变得更加细分和合作性加强。

团餐供应链信息化技术已成熟，但落地应用进程慢

近几年，信息化技术为团餐供应链整体做了很好的支持，不管是ERP还是物联网、大数据等这些，尤其是在追溯方面，区块链技术得到了应用，对整个团餐供应链的发展有保驾护航作用。

目前，各类信息化企业均在加速以不同资源/能力切入团餐供应链市场，寻求重点突破。《报告》显示，目前企业需求与第三方供应链服务企业匹配间存在明显差异。由于团餐行业产品及服务标准缺失，对应的供应链信息化产品开发标准差异较大。也正是由于需求不匹配的现象存在，团餐企业定制化的意愿提高，一方面希望系统面面俱到，另一方面需要把控整体成本，且价格承受能力有限。 

目前，第三方供应链信息管理系统服务商的收入来源主要围绕供应链项目定制化开发及SaaS服务，客户一次性投入开发意愿低，盈利路径尚待开发。

深耕行业获得关键软实力是团餐供应链信息化企业发展关键点。供应链信息化服务企业根本上是IT企业，技术应用较为成熟，加上大部分企业是社会餐饮数字化公司拓展进行团餐业务信息化，所以在服务上还需要深入了解行业特殊性需求，做针对性研究和开发。

《报告》指出，企业当前应专注于“团餐Know-how”及行业内人才的吸引。未来，供应链信息化服务商发展路线为，以大型团餐企业服务经验切入，获得行业know-how能力、改进产品及提升服务的能力。待行业需求释放，企业便可实现爆发式增长。 

具有软实力及较强产业链整合能力的企业将更具优势

团餐供应链建设耗资巨大，盈利困难，Sysco的利润率也仅有不到3%。较低的利润率和较高的前期投入使得供应链公司必须得到资本支撑才可以继续成长。同时，企业需要有精准的战略。与团餐企业本身运营的方式不同，团餐供应链是一个更加精细化管理的业务，需要高端人才的支撑。

最后，《报告》指出了行业未来的四大趋势：

*，团餐供应链正进入快速增长期，在此市场有望诞生几百亿规模的行业巨头。中烹协数据显示，团餐前20强中已有6-8家引入资本，未来5年团餐及供应链企业上市公司不会少于6-8家。但市场集中度低、需求分散、客户使用系统供应链服务的意识较低，导致团餐供应链公司要达到数百亿规模仍需要更长时间。

第二，工业化、数字化水平加速，将使得智能设备在团餐业的应用加深，进而大幅减少前端人工、提升运营效率。

第三，行业整合将促进全链条化进程。团餐供应链行业发展的必然趋势为中间流通环节的大幅缩减，节省不必要的成本。同时，具有较强的产业链整合能力的企业将会占据优势地位。未来，规模优势下，供应链全链条数据化进程将加快，助力上游的订单农业发展，优化农业结构。

第四，参与团餐供应链竞争的企业类型增多，市场竞争加剧。企业需更多关注软实力建设，聚焦打造核心竞争力，实现在各环节细分化、专业化。