3月7日晚,凯撒文化披露非公开发行股票发行情况报告书及上市公告书,其定增计划已经顺利完成,发行数量达1.43亿股,满额发行,募集资金总额9亿元。
本次发行完成后,凯撒集团(香港)有限公司仍为公司的控股股东。
最终确定的28家发行对象中,有多家机构与券商参与认购,包括中信中证资本、银河证券、海通证券、中信证券、申万宏源、华泰证券等。
在本次定增中获配股数最多的为中信中证资本,据悉,其参与过不少于10家上市公司定增,多数为发展潜力较大或经营稳定业绩较好的企业,如广汽集团、仁和药业、博敏电子、国轩高科等。
多家头部券商积极参与凯撒文化的此次定增,一是通过研究并看好上市公司本身的质地,募投资金使用或将增厚上市公司利润或市值;二是预估公司具有较好的未来市场走势。从目前看游戏行业整体估值水平一般,走强的可能性较大。
据统计,2020年中国游戏产业实际销售收入达2787亿,同比增长20.7%,即版号恢复后,行业重回高增长。受到海外自研游戏表现亮眼推动,中国自研游戏实际销售收入3406亿,同比增长28.6%,行业高景气。
凯撒文化自转型以来先后推出《新仙剑奇侠传3D》、《圣斗士星矢:重生》、《轩辕剑3手游版》、《三国志2017》、《三国志威力*》等作品,在较长时间内保持高流水表现,营运能力较为优秀。在游戏联合发行方面与头部平台展开深度合作,多款游戏得到腾讯、阿里、字节跳动、快手、360等头部平台的认可,构建了长期稳定的合作关系,依托高活跃平台预计将提升凯撒文化的收入增长空间。
值得注意的是,凯撒文化旗下游戏《火影忍者:*对决》系日本一流IP“火影忍者”正版授权游戏,已于2020年底取得进口游戏版号,该游戏中国区域*代理商为字节跳动子公司朝夕光年。根据朝夕光年官网显示,截至目前已有超百万玩家预约,预计近期将首发上线。
据了解,凯撒文化的长期发展战略是以精品IP为核心,实现一体化泛娱乐业务的持续发展,发挥在移动端网络游戏研发和运营一体化方面的优势,坚持精品化研发和精细化运营策略,把握移动端网络游戏市场高速发展的机遇。
公告显示,凯撒文化本次发行募集资金将用于游戏研发及运营建设项目、代理游戏海外发行项目及补充流动资金。凯撒文化目前在MMORPG、回合卡牌、SLG等游戏类型和二次元、三国、仙侠的游戏题材上已经具有一定研发及运营优势。为扩大已有优势,凯撒文化计划通过加大投入,结合公司精品IP的发展战略,拓展现有优势品类,丰富游戏内容和游戏玩法,通过3D技术和精致的游戏原画在游戏当中的应用,提升玩家游戏体验,满足核心玩家的游戏需求,吸引中重度游戏玩家,进一步提升公司在游戏领域的核心竞争力。
据中国音数协游戏工委,2020年中国自研游戏海外销售总额达154.5亿美元,同比增长33.3%,海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源之一。国金证券分析师认为,2020年疫情催生海内外数字经济全面提速,游戏作为中国数字产业一大引擎,全面助力中国文化新出海,提高全球数字文化影响力。
据Sensor Tower数据,2020年有37款中国手游在海外营收超1亿美元,同比增长48%,Top30手游在App Store和Google Play累计吸金92.4亿美元,同比增长达47%,凸显中国游戏厂家积极布局海外的成果。
据悉,凯撒文化已与众多国际一流伙伴紧密合作,秉持国际化发展战略,进行全球化的泛娱乐产业运营,业务覆盖中国香港和台湾地区,以及日本、韩国、新加坡、马来西亚、越南等亚太地区,目前海外收入已经成为公司营收的更主要组成部分,表明凯撒文化具备精品游戏出海的实力。
在依托强大的游戏研发优势的基础上,凯撒文化将积极布局海外游戏的研发和运营,促进海内外文化的深度交流与融合,助力中国文化进一步走向世界。
公司称,通过本次募集资金,未来将继续扩展代理国内精品游戏在海外的发行业务,提高游戏产品的储备效率,拓宽未来海外市场空间以及收入增长空间,增强自身盈利能力。同时坚持全球化的发展布局,加速海外市场的开拓,持续巩固凯撒文化的全球化经营优势。